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运营商将加速转型—全球电信市场发展特点回顾及预测

    回首2014,全球电信业充满“挑战”和“应战”。在整体行业收入正向增长的情况下,结构性变革与创新轮番上演。移动超越固定、数据超越话音,基础电信业进入全新的历史阶段。即便沦为管道,也要做“高速、智能”的管道,不甘心做管道,则通过并购、创新等途径实施转型。展望2015,全球电信运营商将加快蜕变。

  电信业持续复苏,移动数据成主角

  全球基础电信业走势向好。全球经济缓慢回升为电信业营造了良好的外部环境。据Gartner的数据,2014年基础电信收入增速由负转正,全年基础电信服务业收入1.64万亿美元,同比增长0.7%。

  移动数据业务成为增长引擎。消费者对信息和移动性的需求急剧上升,智能终端和移动应用的普及迎合这一趋势,深刻变革电信收入结构。综合统计机构IDATE和WCIS的数据,2014年,全球基础电信收入中非话收入占比突破50%,移动收入占比超过60%。移动数据成为收入增长的最关键动力,拉动整体基础电信业增长2个百分点。

  LTE网络建设驱动投资增长。全球主要运营商积极部署LTE网络,截至2014年年底,全球共有360张商用LTE网络分布在124个国家和地区。为提高4G网络速度和覆盖率,电信运营商纷纷加大投资。ITU和GSA的数据显示,在移动宽带(包括3G和LTE)和其他因素驱动下,2014年全球电信投资比2013年增加6.2%,投资总额达3774亿美元。

  宽带加速普及,驱动流量迅猛增长

  光纤宽带进入普及期,拉动固网业务。由于语音和短信等传统业务收入缩水,全球运营商转向高速宽带网络,以求赢得用户青睐。来自Point Topic的数据显示,近年来,光纤宽带在固定宽带用户中的占比持续提高,从2008年的11%增加到2014年的34%。对运营商而言,光纤成为拯救固网业务的核心动力。北美Verizon等企业的光纤收入占固网收入的比重已接近70%,带动固网业务收入持续增长。

  移动用户宽带化加速,流量迅猛增长。Informa和ITU的数据显示,2014年移动宽带用户达到28.1亿,接近全球移动用户的40%,未来,移动宽带用户将继续保持两位数的涨幅。根据思科预测,受M2M连接数量的增长、可穿戴设备的兴起等因素影响,未来4年,全球移动数据流量将增加11倍。

  运营商加快转型,创新经营

  电信运营商面对日益激烈的业内竞争和跨界竞争,纷纷通过多种方式实施转型。

  以流量经营实现服务增值。北美的AT&T和Verizon等移动运营商,通过流量经营实现业绩反弹。在资费方案上推行“流量共享”,顺应智能机风靡、多终端并用等趋势,如Verizon推出的Share Everything套餐;在计费模式上采用后向付费,借鉴互联网思维,如AT&T与OTT服务商合作推出的Sponsored Data业务。

  涉足新型企业服务以突破困局。在传统企业服务日渐式微的情况下,运营商开始积极寻找新型企业服务。全球多个国家的运营商已经在开展M2M业务,捕捉物联网商机。预计全球M2M市场规模将从2011年的57亿美元增加到2015年的120亿美元。欧洲的M2M市场较为成熟,形成了完整的产业链。如,沃达丰的M2M连接数已达1620万,其M2M解决方案可帮助企业客户削减碳排放,节约成本。其他新型IT服务也在涌现,如法国电信发挥全球网络优势,提供企业云服务、视频会议和安全服务等新业务,并保持两位数增幅的强劲势头。

  全球电信业并购持续升温

  延续2013年以来的并购浪潮,电信业在2014年进一步整合。全球电信并购交易规模达到10年来的最高值。

  在全球电信业增速放缓的背景下,主要运营商通过并购扩大规模,试图寻找新的经济平衡点。如软银并购Sprint,进军美国通信市场,向其全球化战略目标迈进一步,跃居全球第三大运营商。

  随着传统业务的萎缩,运营商通过有针对性的并购,迅速补齐向新领域拓展所需的关键资源和能力。顺应物联网、云计算的发展趋势,多个运营商开始进行这些领域的储备。如沃达丰并购Cobra,提升M2M服务能力;NTT收购Virtela和RagingWire,提升企业云服务能力;葡萄牙电信收购Axeda,提升其物联网技术能力。

  面对移动互联网业务的崛起,运营商通过并购向产业链上下游延伸。部分运营商开始收购互联网企业等内容提供者。如软银并购韩国视频网站Dramafever,后者创立于2009年,主要面向英语观众在线提供带字幕的韩国电影和电视节目,此举使得软银进一步强化其内容端布局。在有线电视领域,AT&T以485亿美元收购Direc TV。此举有助于AT&T扩大其U-verse网络电视市场中的视频业务,并使得AT&T在提供捆绑服务方面更加灵活,可能会重新定义影视娱乐产业。

  未来电信市场展望

  经济缓慢复苏,助推行业反弹。根据世界银行的预测,2015年全球经济将实现3.9%的增长。总体经济形势趋好,将推动全球基础电信业持续反弹,基础电信业收入将增长2.0%。

  创新商业模式,转型智能管道。数据业务的迅猛发展,深刻改变了运营商收入结构,也促使运营商引入新的商业模式,成为智能管道提供商,充分利用其在接入网、城域网和骨干网方面的绝对优势。同时,面对虚拟运营商的兴起,基础电信运营商一方面要应对市场新进入者的竞争,一方面要对运营进行结构性和功能性的分离,以适应批发业务的需要

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